Ihre Vermögenszentrale
Ihre smarte Vermögenszentrale
Im Vermögenscockpit wird Ihr Gesamtvermögen ganzheitlich erfasst und analysiert, damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.
Smarter Blick auf das Vermögen
Tagesaktueller Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten via App und PC.
Entscheidungen bewusst treffen
Analysieren Sie das Risiko, die Entwicklung und das Potenzial aller Investments.
Chancen und Risiken erkennen
Auf Knopfdruck erfahren, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie Ihre finanziellen Lebensziele erreichen.
Mehrwerte
Ihre Mehrwerte im Vermögenscockpit
Girokonten, Sparbücher, Wertpapiere, Fonds, Derivate, Immobilien, Darlehen, Kapitalversicherungen… Modernste Technologien ermöglichen Ihnen jederzeit einen intuitiven Überblick und die Kontrolle über Ihr gesamtes finanzielles Leben.
- Bankenübergreifend
- Schnell und einfach
- Transparent und aktuell
- Modern und sicher
Dashboard
- Mit dem wealthpilot-Dashboard gehören aufwendige Exceltabellen der Vergangenheit an. Nun haben Sie alle relevanten Analysen auf einen Blick.
Vermögensbilanz
- Die Vermögensbilanz ermöglicht Ihnen einen täglich aktualisierten Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten.
Vermögensentwicklung
- Verfolgen und verstehen Sie die Entwicklung Ihres Gesamtvermögens.
Lernen Sie Ihr Vermögen ganz neu kennen
- Verstehen Sie wie Ihr Vermögen wirklich aufgebaut ist, beispielsweise in welchen Ländern Sie mit welchen Vermögenswerten positioniert sind.
Einzigartige Transparenz
- Lernen Sie alle relevanten Details zu den Bestandteilen Ihres Vermögens und der dahinterliegenden Finanzinstrumenten kennen - intuitiv visualisiert und auf Knopfdruck abrufbar.
Planung Ihrer finanziellen Lebensziele
- Planen Sie Ihre finanziellen Lebensziele und verfolgen Sie die aktuelle Erreichungswahrscheinlichkeit Ihrer Ziele.
- Simulieren Sie verschiedenen Szenarien und sehen Sie auf welche Weise Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Datenschutz
Ihre Daten sicher und geschützt nach deutschen Banken-Standards
Alle Ihre Vermögensdaten liegen im Hochsicherheitsrechenzentrum bei der DATEV in Deutschland. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und die Daten ausschließlich verschlüsselt abgespeichert, sodass niemand die Daten unbefugt verwerten kann. Auch die Übertragung von Daten zwischen dem DATEV-Server und Ihrem Endgerät erfolgt in verschlüsselter Form.
Vermögenscockpit
- Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
- Unautorisierte Verwendung der Kundendaten ist ausgeschlossen
Datentresor bei Datev
- ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
- Ihre Daten werden verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert
Datenhoheit
- Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen
- Sie können per Klick Vermögenswerte für Ihren Berater sichtbar machen
